Voyez à quoi ProposalForge se connecte aujourd'hui, où trouver chaque connexion et ce qui est prévu, mais pas encore offert. La page publique des intégrations présente la même liste.
Connexions et exportations
Notifications par courriel et dans l'application
Les notifications d'échéances, d'approbations, de mentions et de commentaires arrivent dans le centre de notifications et par courriel. Chaque personne choisit, à partir de la cloche de notifications, les notifications qu'elle reçoit dans l'application et par courriel.
Flux de calendrier (ICS)
Un fichier de calendrier des échéances de soumission et des échéances de questions des appels d'offres de votre organisation. Le lancement d'une proposition envoie aussi une invitation de calendrier. Pour obtenir le fichier, ouvrez Paramètres et, sous Général, sélectionnez Download calendar, ou sélectionnez Download feed sous Configured integrations. Importez ensuite le fichier dans votre calendrier.
Le fichier est téléchargé pendant que vous êtes connecté; ce n'est donc pas un lien public. ProposalForge n'écrit pas dans votre calendrier, et l'écran ne relie aucun compte de calendrier externe. Le fichier téléchargé ne se met pas à jour de lui-même; téléchargez-le de nouveau pour voir les échéances nouvelles ou modifiées.
Jetons d'API
Des jetons limités et révocables, qui commencent par pf_, pour extraire vos propres données de ProposalForge selon un horaire. Dans l'onglet Jetons d'API des paramètres, nommez le jeton, choisissez ce qu'il peut faire et, au besoin, sa date d'expiration, puis sélectionnez Créer le jeton. Copiez le jeton tout de suite : sa valeur complète n'est affichée qu'une seule fois, juste après sa création. Pour arrêter un jeton, sélectionnez Révoquer et indiquez pourquoi. Si vous ne pouvez pas créer ni révoquer de jetons, votre rôle ne le permet pas.
Un jeton authentifie les points d'accès d'exportation des données décrits dans la documentation pour les développeurs. ProposalForge ne conserve qu'un hachage de chaque jeton, et un jeton révoqué cesse de fonctionner immédiatement. Donnez à chaque script son propre jeton, avec seulement l'accès dont il a besoin, et révoquez les jetons que personne n'utilise.
Exportation des données
Vos propositions, appels d'offres, documents et modèles, en JSON ou en CSV avec un jeton d'API, et sous forme d'exportations de propositions Word ou PDF à partir de l'application. Un administrateur peut aussi demander une exportation complète de toute l'organisation; consultez Exportation des données.
Stockage des documents
Les appels d'offres et les documents téléversés, ainsi que les exportations générées, sont conservés à Montréal, au Canada, et leur accès est limité à votre organisation.
Prévu, pas encore offert
- Les webhooks sortants sont prévus; rien ne livre de webhooks aujourd'hui.
- Les alertes dans un canal de clavardage, qui publieraient l'activité de votre organisation dans son propre canal de clavardage.
- La synchronisation bidirectionnelle des calendriers, qui écrirait les échéances directement dans votre calendrier.
- La synchronisation avec un CRM, pour les opportunités, les contacts et les résultats.
- Les fournisseurs de stockage externes, pour importer à partir d'un stockage infonuagique et y exporter.
- La connexion d'applications tierces, qui permettrait à d'autres applications d'agir dans ProposalForge au nom d'une personne.
Aucun de ces éléments n'est offert aujourd'hui. Ne planifiez pas de travail qui en dépend.
Dépannage
Les échéances de soumission et les échéances de questions des appels d'offres de votre organisation sont énumérées dans le flux de calendrier. Un appel d'offres n'y figure pas lorsque sa poursuite est terminée ou lorsque son échéance de soumission n'est qu'une valeur provisoire. Si une échéance attendue est absente, vérifiez l'échéance et le statut de l'appel d'offres, puis téléchargez de nouveau le flux.
Si une requête faite avec un jeton est refusée, vérifiez que le jeton n'a pas expiré ou n'a pas été révoqué, et qu'il a l'accès dont la requête a besoin. Si le téléchargement échoue ou si le problème persiste, ouvrez une demande de soutien en nommant l'écran concerné et l'action que vous attendiez, et ne collez ni secrets ni jetons d'accès.