Préparez les renseignements de votre organisation et vos éléments de preuve, puis traitez un appel d'offres du téléversement à la révision. Utilisez le tableau de bord pour retrouver les échéances et le travail attribué.
Configurer l'espace de travail
Terminez l'intégration et passez en revue Profil de l’entreprise et Lignes d’affaires. Invitez, à partir de Équipe, les personnes qui rédigeront et réviseront les propositions. Configurez la protection de connexion exigée par votre organisation. Vérifiez les renseignements d'entreprise importés avant de les utiliser dans les réponses.
Ajouter des éléments de preuve et un appel d'offres
- Ouvrez Documents et ajoutez des CV à jour, des éléments de preuve de projets et du texte réutilisable.
- Révisez le contenu extrait et approuvez les éléments de preuve appropriés.
- Dans Appels d'offres, sélectionnez Téléverser un appel d'offres pour ajouter un appel d'offres avec ses documents sources.
- Confirmez l'échéance, les exigences et les renseignements sur le client extraits.
Préparer une réponse
Révisez la décision de soumission et les lacunes dans les éléments de preuve. Commencez une proposition, configurez ses sections et les éléments de preuve sélectionnés, puis générez ou rédigez une ébauche. Attribuez des responsables et des réviseurs, enregistrez les changements et traitez les commentaires. N'exportez qu'après avoir vérifié les constatations sur la qualité, les éléments de preuve et la soumission.
Retrouver votre travail
Utilisez Mon travail pour les affectations, Approbations pour les demandes de révision et les résumés des échéances et du pipeline du tableau de bord pour le contexte. Dans le tableau de bord et Mon travail, lisez les avis de données non disponibles ou de résultats partiels avant d'interpréter un nombre manquant. Sélectionnez Aide dans l'en-tête du tableau de bord, saisissez une question précise et sélectionnez le bouton d'envoi (Send message), ou ouvrez une demande de soutien lorsqu'une personne doit faire enquête.