Utilisez les paramètres pour tenir votre compte à jour et examiner la configuration de l'organisation. Certaines commandes dépendent de votre rôle, de votre forfait ou des fonctions activées.
Mettre à jour votre compte
Ouvrez Paramètres et utilisez Général pour passer en revue les Renseignements personnels. Sélectionnez Enregistrer le profil et vérifiez le résultat avant de quitter la page. Sélectionnez Organisation pour ouvrir les détails de l'entreprise, et sélectionnez Équipe pour ouvrir la page de l'équipe.
Examiner le forfait et l'utilisation
Ouvrez Facturation et consultez Utilisation du forfait. Lisez le quota actuel ainsi que les sièges inclus ou prévus au contrat. Si vous voyez Impossible de charger l'utilisation pour le moment., l'absence de réponse sur l'utilisation ne signifie pas que l'utilisation est nulle. Communiquez avec le soutien si une restriction de forfait ou de paiement n'est pas claire.
Configurer la vérification en deux étapes
Dans Général, sélectionnez Vérification en deux étapes pour ouvrir la page Sécurité, où vous gérez une Application d'authentification et les Codes de récupération. Suivez les directives d'inscription ou de vérification et conservez les nouveaux codes de récupération en lieu sûr. Remplacer une méthode ou sélectionner Créer de nouveaux codes exige d'examiner attentivement la confirmation. La vérification en deux étapes est obligatoire pour les rôles d'administrateur, de gestionnaire et de responsable de proposition, et une organisation peut l'exiger de tous ses membres. Les actions privilégiées peuvent vous demander de vous vérifier de nouveau.
Se connecter par authentification unique
L'authentification unique SAML est un projet pilote accompagné offert avec le forfait Entreprise. Ce n'est pas une fonction en libre-service : ProposalForge la configure avec vous, en inscrivant votre fournisseur d'identité et les personnes qu'il peut connecter. La connexion par mot de passe reste offerte en parallèle. Le provisionnement à partir d'un annuaire et le mappage des groupes ne sont pas offerts. Pour discuter de votre fournisseur d'identité et du calendrier de déploiement, communiquez avec le soutien de ProposalForge.
Consulter l'historique ou exporter des données
Dans Général, sélectionnez Audit logs pour ouvrir Audit Logs, puis filtrez l'activité consignée selon Action Type, Resource Type, Status et Date Range. Les commandes d'exportation de cette page reflètent la vue sélectionnée. Utilisez l'onglet Exportation des données pour une exportation complète de l'organisation. Si vous ne voyez pas cet onglet, votre rôle ne le permet pas. Lisez l'état de chaque opération avant de présumer qu'elle est terminée.