Gardez les renseignements sur l'entreprise à jour avant de générer des propositions et des formulaires d'acheteur. Passez en revue les renseignements importés ou générés avant de les enregistrer comme faits de l'organisation.
Mettre à jour les coordonnées
Ouvrez Paramètres, puis Organisation. Passez en revue Nom de l'entreprise, Site Web, Téléphone, Courriel de contact, Adresse et le logo de l'entreprise. Sélectionnez Enregistrer l'organisation lorsque votre rôle permet la modification. Si la page est en lecture seule, votre rôle ne permet pas la modification; demandez à une personne qui peut modifier d'apporter la correction.
Compléter le profil de l'entreprise
Ouvrez Profil de l’entreprise dans la barre latérale pour les renseignements détaillés sur l'entreprise, ses capacités, ses certifications, son personnel et ses finances. Parcourez les onglets Info de base, Détails de l'entreprise, Capacités, Certifications, Personnel clé et Finances et assurances, enregistrez les modifications et vérifiez le résultat. Vérifiez les dates et les éléments de preuve des certifications. Si vous utilisez Importer depuis le site Web, validez le résultat en le comparant aux dossiers à jour de l'entreprise plutôt que d'accepter l'extraction telle quelle.
Lier l'identité publique de votre entreprise
Utilisez Company name (as it appears on government contracts) dans l'onglet Organisation pour établir l'identité de fournisseur exacte dans les renseignements sur les contrats publics. Vérifiez soigneusement les organisations dont le nom est semblable. Cette correspondance alimente des vues comme votre propre portefeuille de contrats; elle ne prouve pas que tous les dossiers publics sont complets.
Définir le contexte propre à un service
Utilisez Lignes d’affaires pour les profils par domaine de service et les liens vers les éléments de preuve. Gardez ces profils cohérents avec les faits qui valent pour toute l'entreprise. La route de configuration mène à l'intégration lorsque la configuration initiale demande encore de l'attention.