Utilisez des variables pour les valeurs réutilisables dans le contenu d'un modèle. Gardez leurs clés et leurs valeurs cohérentes, puis vérifiez dans la proposition générée qu'il ne reste pas d'espaces réservés non résolus.
Créer une variable personnalisée
- Ouvrez Modèles, puis Variables et Nouvelle variable.
- Saisissez le nom d'affichage et la clé de la variable.
- Choisissez son Type et sa Catégorie.
- Ajoutez une Valeur par défaut et une Description si c'est utile.
- Sélectionnez Créer.
Les types offerts sont Texte, Nombre, Date, Devise, Oui/Non et Liste. Les catégories regroupent les valeurs Entreprise, Client, Proposition, Projet et Personnalisé.
Utiliser la clé
Utilisez la syntaxe d'espace réservé affichée, par exemple {{company_phone}}, avec la clé exacte que vous avez créée. Le guide des espaces réservés pour le téléversement de document énumère aussi les espaces réservés standards pour le contenu de la proposition, du client, de l'appel d'offres et des sections. Suivez le guide associé au modèle téléversé plutôt que de présumer que des espaces réservés nommés différemment sont interchangeables.
Mettre à jour et dépanner
Modifiez le nom d'affichage, la Valeur par défaut ou la Description d'une variable personnalisée, puis sélectionnez Mettre à jour. Les variables système portent le repère Système et ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. Avant de supprimer une variable personnalisée, vérifiez les modèles qui renvoient à sa clé. Si un espace réservé subsiste dans une ébauche, vérifiez la clé et la valeur disponible, puis corrigez la proposition avant l'exportation.