Utilisez un modèle pour partir d'une structure de sections de proposition réutilisable. Comparez la structure choisie avec les instructions de chaque acheteur avant de générer du contenu.
Trouver un modèle
Ouvrez Modèles et examinez le nom, la description et les sections énumérées. Utilisez Aperçu pour examiner le plan. Le repère Par défaut identifie le modèle par défaut, et Téléversé identifie un modèle créé à partir d'un document.
Tenir le plan à jour
Utilisez Modifier le modèle pour mettre à jour son nom, sa description ou les titres de ses sections, puis Mettre à jour le modèle. Utilisez Définir par défaut lorsqu'un autre plan doit devenir le plan par défaut. Ne confirmez une suppression qu'après avoir vérifié que l'équipe n'a plus besoin de ce modèle.
Choisir la tâche suivante
Créez un plan avec Nouveau modèle ou importez une source avec Téléverser un modèle. Utilisez l'onglet Variables pour tenir à jour les valeurs d'espaces réservés réutilisables. Lors de la création d'une proposition, sélectionnez un modèle approprié et passez en revue les sections avant de générer. La structure exigée par l'acheteur a priorité sur un plan maison commode.