Créez un modèle à partir d'une liste de sections ou d'un document source. Vérifiez le plan obtenu avant de le rendre disponible pour le travail de proposition.
Créer un plan manuellement
- Ouvrez Modèles et sélectionnez Nouveau modèle.
- Saisissez Nom du modèle et une description qui explique quand l'utiliser.
- Modifiez les Sections de la proposition dans l'ordre voulu. Utilisez + Ajouter une section pour ajouter un autre titre et retirez les titres dont vous n'avez pas besoin.
- Sélectionnez Créer un modèle et vérifiez le plan enregistré avec Aperçu.
Importer un document
Sélectionnez Téléverser un modèle, puis téléversez un document Word en format DOCX ou DOC. Passez en revue les sections et les espaces réservés détectés, modifiez le nom et la description, et enregistrez le modèle lorsque le plan convient. Si l'analyse se rabat sur des sections suggérées, lisez l'avertissement et corrigez le plan; ces suggestions ne sont pas une extraction fidèle de votre document.
Le vérifier dans une proposition
Sélectionnez le modèle lors de la création de la proposition et comparez le plan de sections généré avec la réponse exigée par l'acheteur. Révisez un échantillon exporté avant d'adopter le modèle pour un usage répété. Mettez le modèle à jour lorsque le plan ne convient pas plutôt que de présumer que toute la mise en page d'un document source a été conservée.