Invitez une personne en utilisant l'adresse courriel qu'elle utilisera pour se joindre à votre organisation. Choisissez l'accès qui correspond à son travail, et confirmez si le courriel d'invitation a été envoyé.
Envoyer une invitation
- Ouvrez Équipe et sélectionnez Inviter un membre.
- Saisissez Adresse courriel et choisissez Rôle.
- Sélectionnez Envoyer l'invitation.
- Lisez le résultat. Invitation envoyée signifie que le courriel a été envoyé; Invitation créée signifie que l'invitation existe mais que le courriel n'a pas pu être envoyé automatiquement, de sorte que vous devez transmettre vous-même le lien d'invitation.
Si vous ne voyez pas Inviter un membre, votre rôle ne le permet pas. N'invitez pas la même personne à répétition simplement parce que l'envoi du courriel a été retardé.
Si vous atteignez la limite d'utilisateurs
Votre forfait détermine le nombre d'utilisateurs que votre organisation peut avoir, et un message de limite de sièges apparaît lorsque vous l'atteignez. Si le message mentionne votre forfait, passez à un forfait supérieur pour inviter d'autres personnes. Si le contrat de votre organisation fixe le nombre d'utilisateurs, communiquez avec ProposalForge pour en ajouter.
Vous pouvez aussi libérer un siège en retirant un membre qui n'a plus besoin d'accès : sélectionnez Retirer à côté du membre dans la page Équipe. Un membre retiré perd l'accès immédiatement, et ses propositions, ses commentaires et son historique sont conservés. Un membre suspendu compte toujours dans la limite. Si vous ne voyez pas Retirer, votre rôle ne le permet pas.
Faire le suivi
Consultez Invitations en attente pour voir le destinataire, le rôle et l'expiration. Utilisez Envoyer un rappel lorsqu'il est offert; un rappel envoyé récemment peut désactiver temporairement un autre rappel. Lorsqu'ils sont offerts, utilisez Afficher le lien d'invitation ou Copier le lien pour récupérer le lien d'invitation et ne le transmettez qu'au destinataire visé.
Confirmer l'adhésion
Une fois l'invitation acceptée, consultez la liste des membres et assignez son travail de proposition. Si l'invitation a expiré ou si son rôle est erroné, réglez l'invitation en attente avant d'envoyer une invitation de remplacement.