Utilisez l'atelier de poursuite pour consigner une décision de soumission avant d'élaborer une proposition. Passez en revue les exigences, la dotation en personnel et les hypothèses de tarification en même temps que la recommandation.
Ouvrir l'atelier de poursuite
Ouvrez Pipeline et sélectionnez Qualify sur une occasion suivie qui a un appel d'offres lié. Si l'occasion n'a pas encore d'appel d'offres, sélectionnez d'abord Pursue pour créer et ouvrir l'appel d'offres lié. L'accès dépend du forfait de l'organisation et du droit d'écriture. L'atelier est offert avec les forfaits Essai, Professionnel et Entreprise.
Liste de vérification de la capture
Consignez les renseignements sur Incumbent (if known) et Client relationship. Utilisez des éléments de preuve que vous pouvez confirmer; laissez les faits incertains pour un suivi plutôt que de les présenter comme établis. Parcourez 1 · Requirements, 2 · Team, 3 · Pricing et 4 · Recommendation.
Exigences et recommandation
Passez en revue les exigences obligatoires et cotées, y compris tout déclencheur de No-go. Vérifiez les options de dotation en personnel et les variantes Lean, Recommended et Low risk en fonction des personnes disponibles et du coût de prestation. L'absence de CV probants ou une dotation incomplète affaiblit la recommandation. Passez en revue la préparation, le niveau de confiance et les notes d'escalade avant de décider.
Passer à une proposition
- Saisissez la justification, y compris les conditions et les éléments de preuve non résolus.
- Consignez une décision de passage : Go, Conditional go ou No-go.
- Pour Go ou Conditional go, sélectionnez Promote to proposal →.
- Utilisez Open proposal → lorsqu'une proposition est déjà liée.
Une décision No-go ne permet pas de passer à une proposition, et l'atelier n'offre aucune commande pour modifier une décision consignée.