Utilisez le pipeline de propositions, le pipeline d'occasions et le Gestionnaire de propositions pour garder le travail en cours visible. Vérifiez les échéances, les affectations et les résultats consignés avant d'interpréter l'avancement.
Trouver et organiser les propositions
Sur la page du pipeline de propositions, utilisez Rechercher des propositions... pour trouver la réponse voulue. Passez de Board à List, et choisissez une catégorie dans Toutes les catégories pour restreindre le pipeline de propositions. Ouvrez une carte pour travailler sur la proposition. Lorsque vous déplacez une proposition vers gagnée ou perdue dans le pipeline de propositions, la boîte de dialogue de résultat vous permet de consigner le résultat et le compte rendu. Consignez le résultat réel de l'acheteur avant de considérer le dossier comme réglé.
Suivre les occasions avant une proposition
La page Pipeline comprend les occasions publiques suivies et le travail lié aux appels d'offres. Utilisez Pursue pour ouvrir l'appel d'offres lié, puis Qualify sur l'élément suivi pour accéder à l'atelier de poursuite. Vérifiez les modifications de la source et les dates de clôture avant de transformer une occasion en travail de proposition.
Coordonner la production des propositions
Ouvrez Gestionnaire de propositions. Si vous ne le voyez pas, votre rôle ne le permet pas. Passez en revue Active Proposals, Upcoming Deadlines, Overdue Items, Unassigned sections et Team Workload. Suivez un élément jusqu'à sa proposition, sa section ou sa tâche pour apporter la modification nécessaire. L'avancement privilégie les sections rédigées et peut se rabattre sur les tâches terminées; ce n'est pas une note de conformité ni d'approbation. Les données d'avancement manquantes demeurent inconnues.
Garder le dossier à jour
Ouvrez la section de la proposition pour mettre à jour ses affectations et son échéance. Utilisez les commandes de résultat du pipeline de propositions pour consigner le résultat réel et le compte rendu lorsqu'ils sont disponibles. Une poursuite terminée, soumise ou No-go ne doit pas être traitée comme une soumission active en retard simplement parce que son ancienne échéance est passée.