Conservez les éléments de preuve réutilisables dans la bibliothèque de documents afin que les équipes de proposition puissent les trouver et les réviser. Utilisez des titres descriptifs et des documents sources à jour pour faciliter la sélection des éléments de preuve pertinents.
Trouver un document
Ouvrez Documents et faites une recherche dans toute la bibliothèque. Restreignez les résultats avec les filtres Type de document et Fraîcheur ou le volet Dossiers. Basculez entre Vue en cartes et Vue en tableau au besoin. Ouvrez un élément pour lire son contenu extrait, les renseignements sur sa source et ses rattachements aux secteurs d'activité.
Ajouter et organiser les éléments de preuve
Sélectionnez Téléverser des documents pour ajouter des fichiers, ou choisissez Créer manuellement dans la page de téléversement pour rédiger du texte réutilisable. Choisissez le bon type et la bonne sensibilité. Regroupez les documents dans des dossiers et rattachez les secteurs d'activité pertinents afin que les équipes trouvent le matériel en contexte.
Réviser avant la réutilisation
Vérifiez la source d'origine, le texte extrait et l'état de révision. Un téléversement réussi ne confirme pas à lui seul que le contenu est complet ou approuvé. Utilisez Révision à venir et Certificats expirant dans 60 jours pour repérer les éléments de preuve qui demandent de l'entretien. Gardez les renseignements personnels et de tarification classés de façon appropriée.